Ajouter des champs de fusion
Sur iREN, vous pouvez modifier vous-même l'ensemble des documents édités sur la plateforme (facture, devis, courriers…). Dans ce tutoriel, nous prendrons pour exemple la modification de la trame d'une facture
Pour accéder à l'édition des documents, cliquez sur le menu iREN, Réglages puis Paramètres avancés
Une fois dans les Paramètres avancés, cliquez sur Événement, Action, Modification actions
Pour accéder au document souhaité, cliquez sur la loupe sur le menu de gauche
Pour modifier le document souhaité, cliquez sur le logo Word dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, puis choisissez entre les deux options qui s'offrent à vous :
Atteindre le fichier existant : modifie le modèle existant (conseillé)
Importer un nouveau fichier : permet d'ajouter son propre modèle Word (au format DocX)
La trame d'un modèle se compose de champ de fusion (représenté sur WORD de la façon suivante : <<champ de fusion>>), ceux-ci vont récupérer les informations liées à votre dossier pour les intégrer automatiquement lors de l'édition du document.
Important : pour activer l'ajout de champ de fusion, il est impératif d'activer les macros en cliquant sur Activer le contenu au démarrage de WORD.
Pour ajouter un champ de fusion à votre modèle, prenons l'exemple du numéro de facture, cliquez sur compléments puis FUSION FACTURE
Dans le menu qui vient de s'ouvrir, sélectionnez la rubrique qui correspond, dans notre exemple, il s'agit de facture, puis double-cliquez sur le champ de fusion No_de_facture. Répétez l'opération pour chaque champ de fusion souhaité.
Une fois la modification de votre fichier Word terminée, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre document (ne pas enregistrer via le choix "Enregistrer sous"), fermez Word puis retournez sur iREN et cliquez à nouveau sur Enregistrer.
Accéder au modèle du document
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Ajouter des champs de fusion
La trame d'un modèle se compose de champ de fusion (représenté sur WORD de la façon suivante : <<champ de fusion>>), ceux-ci vont récupérer les informations liées à votre dossier pour les intégrer automatiquement lors de l'édition du document.
Important : pour activer l'ajout de champ de fusion, il est impératif d'activer les macros en cliquant sur Activer le contenu au démarrage de WORD.
Pour ajouter un champ de fusion à votre modèle, prenons l'exemple du numéro de facture, cliquez sur compléments puis FUSION FACTURE
Dans le menu qui vient de s'ouvrir, sélectionnez la rubrique qui correspond, dans notre exemple, il s'agit de facture, puis double-cliquez sur le champ de fusion No_de_facture. Répétez l'opération pour chaque champ de fusion souhaité.
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Mis à jour le : 09/08/2024
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